El abuelo Federico relata un episodio de su niñez para explicarle a su nieto por qué ahora come sopa de verduras sin asquearse. Le cuenta que fue un niño mimado e insoportable: hacía todas las maldades que se le ocurrían a quien se le ponía enfrente. Pero en uno de sus cumpleaños, sus padres le tenían preparada una gran celebración que incluía ir al espectáculo de magia del Gran Morlesín. En ese momento, ese niño consentido, grosero y llorón viviría algo que lo haría cambiar para siempre.