Unos hombres extraños han llegado a Tenochtitlan a hacer la guerra. Cuetzpalómitl, un astuto joven mexica, es fiel testigo de lo imposible. Describe sus vivencias de infancia durante la Conquista de México: un retrato fiel de las costumbres, la alimentación y los ritos de la época. Gracias a su relato, se dibujan los episodios de la Conquista y sus consecuencias. Aquellos extraños han derrotado a su pueblo, que había sido invencible durante varias generaciones.