Totó quiere seguir con la tradición. Él pertenece a una familia de payasos que desde muchas generaciones atrás ha hecho reír a niños. Sin embargo, Totó tiene un problema, ¡le tiene miedo a los niños! Mientras supera esta fobia deberá ejercer otros oficios, pero su talento como payaso no lo podrá ocultar y tiene conflictos por ello. Un día conoce a un niño que le tiene miedo a otros niños; juntos emprenden el camino para vencer sus temores.